Wiele lat temu pokojówka Wilhernów zaszła w ciążę z dziedzicem rodu. Młodym ludziom nie pozwolono wziąć ślubu. Zrozpaczona dziewczyna popełniła samobójstwo. Jej matka, wiedźma, rzuciła na Wilhernów klątwę - następna kobieta, która urodzi się w rodzinie, będzie mieć oblicze...
Anglia, rok 1941. Młoda nauczycielka Ewa ewakuuje grupę sierot z bombardowanego Londynu. Zatrzymują się z dala od miasta w opuszczonym od lat, odciętym od lądu domu na Węgorzowych Moczarach. W tym tajemniczym miejscu jej podopieczni zaczynają się dziwnie zachowywać. Ewa instynktownie...
Opowieść o Helenie, która pracuje w rodzinnym cyrku i marzy o tym, by kiedyś uciec i posmakować prawdziwego życia.Tymczasem odkrywa, że znalazła się w tajemniczej, fantastycznej Mrocznej Krainie zamieszkałej przez olbrzymy, niebezpieczne sfinksy i całą masę innych dziwacznych stworów....
Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...