Wzdłuż wybrzeża Hiszpanii amerykański przemytnik Mike Alexander (George Sanders) wdaje się w konflikt z handlarzem ludźmi, kapitanem Nicarescu (Marcel Dalio). Obydwaj są śledzeni przez tajnego inspektora hiszpańskiej policji, Carnero (José Nieto).
Jacques Mervel (Pierre Brasseur), poszukiwacz przygód, specjalista od handlu bronią, który nieustannie walczy ze starą i budzącą grozę Madame Millieris (Marcelle Géniat), pewnego dnia odkrywa, że cierpi na trąd. Ucieka od ukochanej osoby, która, oświecona przyczynami jego...