Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...
W czasie nazistowskiej okupacji we Francji dramatyczna podróż pociągiem staje się okazją do przeplatania się walki politycznej, zdrady, przemocy i szaleństwa.
