Doświadczony żołnierz Mike Weston (Thomas Ian Griffith) i jego partner Jones (Chris Mulkey), podjęli się tajnej misji zdobycia elementów broni nuklearnej, przetrzymywanych przez wrogi rząd. Wpadają w pułapkę. Udaje im się ukryć zapalniki, jednak podczas ucieczki Jones zostaje...
Młody rybak z prowincji przybywa do Manili, by odnaleźć ukochaną. Po dotarciu na miejsce Julio poznaje świat pełen wyzysku, bezdomnych oraz męskich prostytutek.
