Zniesławiony były ekspert kung-fu, zarabia na życie jako kupiec z pomocą swojej małpki. Kiedy pewni mężczyźni są nękani przez gangsterów, kupiec postanawia nauczyć swojego przyjaciela stylu "szalonej małpy", aby mogł obronić swoją firmę.
Tuż przed ślubem Zhao Wuji zostaje znalezione ciało jego ojca, przywódcy klanu Chao, pozbawione głowy. Podejrzenie pada na klan Tang. Zhao wyrusza w poszukiwaniu zemsty, ale wkrótce ponosi klęskę i zostaje poważnie zraniony. W tej sytuacji postanawia wymyślić nowy sposób, aby dokonać...
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
Hsiao Shi-yi Lang (Lung Ti) jest wojownikiem, który zawsze staje w obronie ubogich przeciwko bogatym. Trudni się także okradaniem majętnych i złych bogaczy, a zdobyte łupy przekazuje potrzebującym. Podczas jednej z misji poznaje piękną i świetnie władającą mieczem Shen Pi-chun (Li...