Pracownicy jednej ze stacji badawczych w Alpach natrafiają na wyciek spod lodowca dziwnej czerwonej substancji. Jak się okazuje ma ona spory wpływ na lokalne zwierzęta oraz środowisko.
Wiedeń, 1938 rok. Żyd Victor Kaufmann (Moritz Bleibtreu) i Austriak Rudi Smekal (Georg Friedrich) przyjaźnią się od dzieciństwa. Pierwszy z nich jest synem właściciela galerii dzieł sztuki, Jakoba (Udo Samel), który rozpowiada wszystkim, że jest w posiadaniu nieznanego wcześniej szkicu...
