Zbliżają się chrzciny Arthura, syna czarownicy. Od tego, kto będzie jego ojcem chrzestnym, zależą zdolności dziecka i to czy będzie w przyszłości służyło dobru, czy złu. Czarownik Molok chce pozyskać malca dla mrocznego świata. Aby temu zapobiec, babcia Eglantine i ciotki Arthura...
Ginie jamnik. Zrozpaczony właściciel daje ogłoszenie w prasie, że dla znalazcy czeka nagroda - 5 tysięcy dolarów. Psa odnajdują równocześnie Phoebe (Sean Young) i podstarzały aktor Julian Peters (Richard Lewis). Obydwoje są spragnieni forsy, sprytni i sobie nie ufają, postanawiają...
Debiut reżyserski Giuseppe Tornatore na podstawie powieści Giuseppe Marrazzo, opowiadającej losy włoskiego mafiosa Raffaele Cutolo. "Profesor" (Ben Gazzara), odsiadując wyrok za zabójstwo postanawia przejąć władzę nad neapolitańską organizacją przestępczą, kamorrą. Zdobywa szacunek...