Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata...
Kiedy na bezludnej wyspie, na której rozbił się statek Robinsona, pojawia się grupa kanibali, Anglik ratuje ich ofiarę. Daje mu imię Piętaszek i czyni swoim niewolnikiem. Stara się także wpoić mu wartości religijne i moralne, które sam wyznaje. Jednak czy ma do tego prawo, skoro obaj...
Osierocony 17-latek David wyrusza w świat, by wypełnić wolę ojca - odnaleźć stryja, Ebenezera Balfoura. Dociera do odrażającego starca, zazdrośnie broniącego swej własności. Kiedy nie udaje się zabić bratanka, zwabia go na statek i sprzedaje kapitanowi Hoseasonowi, handlarzowi...
