Akcja westernu rozgrywa się w 1885 roku. W dyliżansie zdążającym do Nowego Meksyku jedzie kilku podróżnych. Dołącza do nich ścigany przez prawo Ringo Kid, szukający na bandytach odwetu za śmierć rodziny. Droga staje się coraz bardziej niebezpieczna. Pewnego dnia atakują ich Indianie....
Bohater filmu, 60-letni kpitan Nathan ma za kilka dni przejść na emeryturę. Jest tym przygnębiony i rozgorycznony, bowiem najpiękniejsze lata swojego życia poświęcił swojej drugiej miłości - kawalerii, a teraz musi odjeść. Kiedy Nathan przygotowuje do inspekcji wojska, nagle zjawia...
Młody zwiadowca Breck Coleman prowadzi pociąg z wagonami po niebezpiecznym szlaku do Oregonu, próbując zdobyć uczucie pięknej pionierki Ruth Cameron i planując zemstę na surowych łotrach, którzy w przeszłości zamordowali jego przyjaciela.
Kent, lokalny rozrabiaka i praktycznie szara eminencja, "przypadkiem" zabija szeryfa, kiedy ten zadał o jedno pytanie za dużo. Burmistrz, opłacany przyjaciel Kenta, wybiera na nowego szeryfa lokalnego pijaczka - Washingtona Dimsdale'a, w nadziei, że będzie go łatwo kontrolować. Nie wie...
Na krótko przed wybuchem Amerykańskiej Wojny o Niepodległość, Martin sprowadza swoją świeżo poślubioną małżonkę do doliny Mohawków. Wkrótce jednak zostają napadnięci, a ich dobytek spalony. Pomagają im inni mieszkańcy okolicy. Martin zaś zaciąga się do milicji by ścigać...
Vane Show postanawia skończyć z łajdactwami i przestępstwami, i zostaje telegrafistą. Tymczasem jego brat staje na czele bandy, która decyduje się przeszkodzić w położeniu lini pomiędzy Omahą i Salt Lake City ...