Arogancja Font Sai Yuka względem Manchu sprowadza go do zemsty na klasztorze Shaolin. Pomimo wielkich umiejętności, nie jest w stanie sprostać Mistrzowi San Te, twórcy 36 komnaty Shaolin. Pokonany Fong ucieka z więzienia i spotyka się z gubernatorem, od którego otrzymuje prawo...
Posiadłość pięknej wojowniczki Cheng (Kara Hui Ying Hung) przeszkadza bezwzględnemu Yun Wei (Johnny Wang Lung Wei). Mężczyzna wie, że ani on, ani jego podwładni, nie mogą równać się w bezpośrednim starciu z Cheng. Postanawia więc przejąć jej ziemię podstępem. Z pomocą kobiecie...
Zniesławiony były ekspert kung-fu, zarabia na życie jako kupiec z pomocą swojej małpki. Kiedy pewni mężczyźni są nękani przez gangsterów, kupiec postanawia nauczyć swojego przyjaciela stylu "szalonej małpy", aby mogł obronić swoją firmę.
Niedługo przed Powstaniem Bokserów, urzędnik Cesarzowej Wdowy rozkazuje bojówce sekty zabić ukrywającego się zbuntowanego ucznia (Lau Kar-leung), który rozwiązał swój oddział. Wysłani po niego trzej bokserzy z trzech różnych odłamów i o różnych motywacjach, walczą przeciw...
