Detektywi Sean (Damon Carney) i David Carter (Randy Wayne) tropią seryjnego zabójcę, którego zbrodnie wydają się mieć związek z siłami nadprzyrodzonymi. Śledczy łączą siły z Christine Egerton (Alexandra Harris), by rozwikłać mroczą zagadkę.
Przystojny włóczęga Sam (John Schneider) porzuca przeszłość i wsiada do międzypaństwowego autobusu w małym miasteczku w Teksasie, by następnie znaleźć pracę w barze Country Blues Leroy. Dzięki swojemu śpiewowi staje się popularny w nowym miejscu pracy, co skutecznie przyciąga...