Gwynplaine jest synem Lorda Clancharlie. Z rozkazu króla na twarzy chłopca wyryto uśmiech. Jest to kara za zdradę jakiej dopuścił się wobec króla jego ojciec. Gwynplaine'a adoptuje podróżny showman i dzięki niemu Gwynplain zdobywa popularność. Zakochuje się w niewidomej Dei. Król...
Kapitan policji Warren "Rip" Murdock próbuje wyjaśnić zagadkę śmierci swojego przyjaciela Johnny'ego Drake'a. Jadący pociągiem do Waszyngtonu Johnny znika w tajemniczych okolicznościach. Wkrótce zostają znalezione jego zwłoki. Podążający jego tropem Murdock odkrywa, że Johnny...
Dr Frederick Steele opiekuje się chorą na raka mózgu Judith Traherne . Chcąc za wszelką cenę uratować pacjentkę, decyduje się na skomplikowaną operację, której powodzenie daje cień szansy na jej ocalenie. Wkrótce pomiędzy obydwojgiem rodzi się uczucie.
Harry Brock (Broderick Crawford), bogacz, który dorobił się fortuny prowadząc nie zawsze legalne interesy przybywa do Waszyngtonu. Towarzyszy mu jego narzeczona, Billie Dawn (Judy Holliday), ładna, ale głupiutka była tancerka brooklyńskiego teatrzyku rewiowego. Pozbawiona manier dziewczyna...
