Rok 1979, ogarnięty rewolucją Iran. Zwolennicy Chomeiniego przeprowadzają szturm na budynek ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie. Sześciorgu pracownikom placówki udaje się zbiec i ukryć w rezydencji ambasadora Kanady. Tam, coraz bardziej niecierpliwie, czekają na ratunek....
Pewnego zimowego dnia zamożna dyrektorka wytwórni muzycznej Julia Samson (Ashley Wood) wpada na piosenkarkę Audrey Turner (Jackie Seiden). Następnego ranka, po przebudzeniu, kobiety dokonują szokującego odkrycia. Okazuje się, że w tajemniczy sposób zamieniły się ciałami. Audrey powoli...
