Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieć Papież Jan Paweł II. Przełożeni wyznaczają kapitanowi Nascimento (Wagner Moura) - należącego do oddziałów specjalnych policji, eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w zadanie, jednocześnie pragnąc odejść ze...
Pozbawiony złudzeń psycholog próbuje popełnić samobójstwo, jednak po drodze zaprzyjaźnia się ze swoim nieoczekiwanym wybawicielem, który uczy go nowego sposobu na życie.