Film opowiada o przygodach niesfornej małpki George'a. George poznaje Kayl'ę, małą słoniczkę występującą w cyrku. Postanawia jej pomóc w odnalezieniu rodziny. Razem z opiekunem George'a, Żółtym Kapeluszem, podróżują pieszo, pociągiem i ciężarówką z Nowego Jorku do Kalifornii.
Skazana za rozprowadzanie narkotyków dziewczyna trafia do więzienia dla kobiet, gdzie władzę sprawuje sadystyczna pani naczelnik (w tej roli: "królowa horroru", Barbara Steele), wspierana przez nie mniej zwyrodniałego doktora.
Cudowna kraina na krańcu świata zamieszkiwana jest przez najdziwniejsze postacie i zwierzęta. Nigdy nie widziano tam żadnego człowieka. Pewnego razu stary mędrzec Ak znajduje porzucone ludzkie niemowlę. Jego opiekunką ma zostać lwica Shiegra. Chłopczyk jednak zostaje zabrany przez nimfę...
