Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy...
Anna jest guwernantką, która została zatrudniona do opieki nad dziećmi jednego z braci pewnej bogatej hiszpańskiej rodziny. Przybywa na dalekie odludzie gdzieś w sercu Hiszpanii w czasie gorącego i słonecznego lata. Domem rządzi najstarszy z trzech braci - łysy kolekcjoner mundurów i...