Czasy po wojnie secesyjnej. Pułkownik Yorke dowodzi przygranicznym fortem. Pobliska Rio Grande stanowi koniec terytorium Indian i kawalerzystom nie wolno jej przekraczać. Pewnego dnia na placówkę przybywa syn Yorke'a Jeff . Ojciec nie widział go od 15 lat, kiedy to rozstał się z żoną ....
Komendant Silver City, wybornie strzelający Lightning (Stephen McNally), zamierza pojmać gang bezwzględnych rabusiów, którzy terroryzują i mordują miejscowych górników. Ich ofiarą pada też jego najlepszy przyjaciel. Podczas strzelaniny Lightning zostaje ranny i nie może już sprawnie...
W niewielkiej miejscowości stanie Nevada mieszka naukowiec, który postanawia udowodnić, że człowiek pierwotny mimo swego zwierzęcego wyglądu miał mózg równie rozwinięty co człowiek współczesny . W trakcie eksperymentów wytwarza serum przywracające pierwotną postać danego...
